Finanzberatung für das digitale Zeitalter

In Deutschland gibt es rund 400.000 Versicherungs- und Finanzvermittler. Für diese Profession gilt als wichtigstes Gut die Beziehung zum Kunden, die auf Vertrauen basieren muss. Nur wenn der Anleger seinem Berater vertraut, kann er sich auf die teilweise komplex anmutenden Anlagemöglichkeiten einlassen und sich im Dschungel der Angebote zurecht finden. „Anleger brauchen mehr Beratung denn je“, sind Antonio Sommese und Martin Eberhard überzeugt. Denn das Geld der Deutschen liege immer noch schlecht verzinst auf Sparkonten. Alternativen dazu seien kaum bekannt. In ihrem gerade bei Springer Gabler erschienenen Buch Finanzberatung für das digitale Zeitalter zeigen die Autoren daher, wie Berater ihre Finanzdienstleistungsunternehmen erfolgreich aufbauen und positionieren können.

Die Autoren geben den Maklern praxiserprobte Erfolgsrezepte an die Hand und bieten einen Zwölf-Punkte-Plan, der zu mehr Professionalisierung bei der Außendarstellung, der Akquise und in der Netzwerkarbeit führen soll. Beantwortet werden Fragen wie: Woran erkenne ich meine Zielgruppe? Welche Vertriebskanäle sind geeignet? Wie lassen sich eine individuelle Beratung und Standardprodukte kombinieren? Im Mittelpunkt steht auch der Umgang mit digitalen Tools wie dem virtuellen Finanzordner, der bei der Kundenbetreuung wertvolle Unterstützung liefern kann. Ein Kapitel widmet sich außerdem den rechtlichen Rahmenbedingungen und den sich daraus ergebenden Pflichten für Finanzmakler.

Das Buch ist ein praktischer Leitfaden mit zahlreichen Checklisten. Neben erfahrenen Vermittlern erhalten auch Existenzgründer Hilfestellungen bei der strategischen Planung und der erfolgreichen Unternehmensführung.

Antonio Sommese ist selbstständiger Finanzstratege und Finanzcoach sowie Gründer der Finanzstrategie Sommese GmbH & Co. KG in Mainz. Zu Themen im Bereich Finanz- und Kapitalanlage ist er gefragter Experte in Wirtschaftsmedien.

Martin Eberhard ist Finanzcoach und Gründer der FFA fondsfueralle Investment Service GmbH in Augsburg. Als Experte schult er seit Jahren Finanz- und Versicherungsberater zum Thema Marketing und Vertrieb.

Sommese, Antonio/Eberhard, Martin
Finanzberatung für das digitale Zeitalter
2020, 109 S.
Softcover € 34,99 (D) | € 35,97 (A) | sFr 39.00 (CH)
ISBN 978-3-658-28431-2
Auch als eBook verfügbar

Weitere Informationen

Informationen zum Buch
www.springer.com/de/book/9783658284312

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Abraham-Lincoln-Straße 46
65189 Wiesbaden
Telefon: +49 (611) 7878-0
Telefax: +49 (611) 7878-400
http://www.springer.com

Ansprechpartner:

Kathrin Handschuh
Communications
Telefon: +49 (611) 7878-394
E-Mail: kathrin.handschuh@springer.com

Weiterführende Links

Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.