Deutscher Presseindex

Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geeignetheitserklärung?

Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geeignetheitserklärung?

Der 02.08.2022 ist verstrichen und in der Beratung von Versicherungsanlageprodukten muss von Kund:innen nun offiziell Folgendes erfragt werden: Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Risikoneigung und Anlageziele und zu guter Letzt auch die Nachhaltigkeitspräferenzen. „Die Integration dieses neuen Prozessschritts stellt viele Berater:innen und Gesellschaften vor erhebliche Herausforderungen.“, weiß Andreas Kick, Partner und Prokurist des Instituts fürRead more about Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geeignetheitserklärung?[…]

Die besten ihres Faches – IVFP Trainerstab

Die besten ihres Faches – IVFP Trainerstab

. Qualität, die beständig ist Seit deren Gründung ist Qualität das höchste Gebot der Akademie des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP).  „Ein sorgfältig ausgewählter Trainerstab ist das A und O für unser beständiges Top-Niveau. Ich freue mich sehr darüber, nun bereits seit 10 Jahren auf unsere Referenten Christoph Appel, Ralf Meyer und Bernd WeyersRead more about Die besten ihres Faches – IVFP Trainerstab[…]

DKM-Kongress Altersvorsorge (Messe | Dortmund)

DKM-Kongress Altersvorsorge (Messe | Dortmund)

Die wichtigste Messe in der Versicherungswelt: DKM – Die Leitmesse. Auch in diesem Jahr ist das Institut für Vorsorge und Finanzplanung mit seinem beliebten Kongress Altersvorsorge vertreten:  Ansturm auf die Nachhaltigkeit! Auch die Anbieter im Vorsorgebereich sind vollkommen im Thema ESG angekommen – stehen aber noch vor vielen Fragen. Selbsterklärend ist der Kongress Altersvorsorge inRead more about DKM-Kongress Altersvorsorge (Messe | Dortmund)[…]

Die betriebliche Altersversorgung im IVFP Rating

Die betriebliche Altersversorgung im IVFP Rating

Die Attraktivität der bAV wurde in den vergangenen Jahren zum Wohle der Arbeitnehmer:innen stark gesteigert – Zuschuss von Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, die Betriebsrenten sind bis zu einer gewissen Höhe frei von Abgaben zur gesetzlichen Krankenkasse und eine nur anteilige Anrechnung der Betriebsrenten auf die Grundsicherung. Die Zahlen des GDV[1] bestätigen das. Denn trotz der VerringerungRead more about Die betriebliche Altersversorgung im IVFP Rating[…]

Nachhaltigkeit bewerten: mit dem Weitwinkelobjektiv

Nachhaltigkeit bewerten: mit dem Weitwinkelobjektiv

„Es macht keinen Sinn, wenn ein Produkt nachhaltig ist aber das Unternehmen dahinter nicht.“ so der O-Ton in der Ausgabe von IVFP Inside vom 05.07.2022. Andreas Kick (Nachhaltigkeitsexperte) und Judith Zeitler (Leiterin Unternehmenskommunikation) sprachen im Livestream über die beiden Nachhaltigkeits-Ratings sowie die Software des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) und neue/alte gesetzliche Änderungen inRead more about Nachhaltigkeit bewerten: mit dem Weitwinkelobjektiv[…]

bAV-Practitioner® (Webinar | Online)

bAV-Practitioner® (Webinar | Online)

bAV-Themen 2022, der Vitaminbooster für mehr Arbeitgeberattraktivität! 2 Vormittage (jeweils 09:00-12:30 Uhr) präsentiert die bAV-Flüsterin Cordula Vis-Paulus „BAV-Vitamine“ zur sofortigen Leistungssteigerung. Inhalte:> Arbeitgebergespräch: Diese Themen bewegen Arbeitgeber:innen, dafür brauchen sie Lösungen. Möglichkeiten und Grenzen der bAV aus Vertriebssicht.> Mit drei Fragen zur richtigen Investmentstrategie: Impulse für die nachhaltige Arbeitgeber- und ggf. auch Arbeitnehmerberatung> bAV vonRead more about bAV-Practitioner® (Webinar | Online)[…]

Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen nach dem IVFP-Standard

Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen nach dem IVFP-Standard

Ab dem 02.08.2022 sind in der Beratung von Versicherungsanlageprodukten neben den Kenntnissen und Erfahrungen, den finanziellen Verhältnissen, der Risikoneigung und den Anlagezielen der Kund:innen auch die Nachhaltigkeitspräferenzen zu erfragen. „Die Integration dieses neuen Prozessschritts stellt viele Berater:innen und Gesellschaften vor erhebliche Herausforderungen“, weiß Andreas Kick, Partner und Prokurist des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP).Read more about Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen nach dem IVFP-Standard[…]

IVFP Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating

IVFP Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating

Beim Thema Nachhaltigkeit fühlt man sich an den Hit „Atemlos“ von Helene Fischer erinnert. Es scheint, man kommt kaum mehr zum Durchatmen, so schnell finden immer neue regulatorische Anforderungen statt. „Alle Anpassungen in Punkto Nachhaltigkeit sinnvoll in unser Rating zu integrieren und nicht stupide abzufragen, das war bei diesem Tempo eine große Herausforderung.“ berichtet AndreasRead more about IVFP Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating[…]

Nachhaltigkeit in Schulungen

Nachhaltigkeit in Schulungen

Bei den durchaus komplexen Aspekten zum Thema ESG gibt es in der Beratung einen gesteigerten Schulungsbedarf. Einerseits gilt es mögliche Fallstricke in der Beratungspraxis zu erkennen, andererseits bietet das Thema Nachhaltigkeit neben enormen vertrieblichen Chancen auch die Möglichkeit die Reputation unserer Branchen zu steigern. Insbesondere das „Denken in langen Zeiträumen“ ist eng verbunden mit demRead more about Nachhaltigkeit in Schulungen[…]

2. Nutzertreffen von fairgleichen.net (Webinar | Online)

2. Nutzertreffen von fairgleichen.net (Webinar | Online)

Werden Sie Beta-Nutzer Getreu unserem Motto eine Software von Vermittlern, für Vermittler zu entwickeln, ermöglichen wir Ihnen fairgleichen.net plus selbst mit zu gestalten.   Hierfür bieten wir Ihnen eine unverbindliche und kostenfreie Mitgliedschaft als Beta-Nutzer an, mit folgenden Vorteilen: Zugang zur Beta-Plus-Version mit Druck- und Speicherfunktion Vorstellung von Neuentwicklungen via Online-StreamsWebmeetings mit Feedback- und Austauschrunden   fairgleichen.net – StartseiteRead more about 2. Nutzertreffen von fairgleichen.net (Webinar | Online)[…]